1863-й год. Матрос корвета "Витязь” находит и забирает с собой на борт бродячую собаку. Капитан дает добро, и пес очень скоро становится всеобщим любимцем, а "Витязь” покидает Кронштадт, уходя в трехлетнее плавание. Командир судна, Николай Федорович, оказывается ярым противником телесных наказаний, и хотя боцман Дзюба исполняет приказ командира, он, будучи человеком старой закалки, опасается, что без страха перед его кулаками матросы перестанут его уважать и слушаться. Но, несмотря на некоторые недомолвки, атмосфера на корабле остается дружеской, во многом благодаря старшему офицеру Василию Ивановичу, и новые члены команды постепенно притираются друг к другу. Однако в Гонконге Василий Иванович покидает судно, а на его место приходит барон Карл Иванович Берг – офицер, которому, кажется, чуждо все человеческое.
